Сбербанк сообщает о выкупе доли в синдицированном мезонинном кредите, предоставленном для O1 Group синдикатом банков. Объем выкупленной доли составляет примерно80 млн долл. СШАСделка организована Департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, при участии Sberbank InvestmentsLimited. Сбербанк принимает участие в сделке одновременно как инвестор и агент по кредиту и по обеспечению. Это первая в истории Сбербанка сделка по участию в синдицированном мезонинном финансировании.Ранее мезонинные сделки, организованные департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB при участии Sberbank InvestmentsLimited, закрывались на двусторонней основе.
Компания O1Groupпривлекла синдицированный мезонинный кредитдля рефинансирования кредитана сумму 200млн долл., изначально организованногов 2014 году со сроком погашения в мае 2017 года. Рефинансирование гарантировано O1 PropertiesLimited («O1 Properties»), погашение состоится 27 апреля 2020 года.
Оскар Рацин, руководитель Департамента инвестиционной деятельности, вице-президент Sberbank CIB, прокомментировал сделку: «Данная сделка стала для нас пилотной сделкой мезонинного синдицированного кредитования. Структура синдицированного мезонина позволяет Sberbank Investments Limited соответствовать продуктовым требованиям наших клиентов, и одновременно чувствовать дополнительный комфорт, разделяя риски с другими участниками синдиката.O1Groupпривлекает нас в качестве инвестора и партнера, что говорит о доверии к нам и нашей работе. Надеемся, что данная сделка не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество с O1Group, но и послужит позитивным сигналом для рынка».
Эта не первая за последнее время сделкана рынке недвижимости, организованная Департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB при участии SberbankInvestmentsLimited и SberbankInvestmentsLLC. Ранее банк предоставил O1 Properties мезонинное финансирование, инвестировав 100 млн долл. США в покупку 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь». В конце 2016 года Сбербанк успешно вышел из данной инвестиции. Сделка 2012 года по покупке компанией O1 Propertiesбизнес-центра «Белая площадь» у консорциума компаний стала одной из крупнейших M&A-сделок в сфере офисной недвижимости в России.
Также в декабре 2016 года ПАО Сбербанк при участии Sberbank Investments LLC и ПАО «Ростелеком» реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Цель совместного предприятия - развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.
11:30
Воскресенье
0
20
«И Telegram разрешат!»: Цифровая свобода вместе с Павлом Дуровым — именно этого ждет нынешняя Россия - «Мир»
Глобальное цифровое сопротивление. По всему миру — от Британии до Австралии, людям всё сильнее ограничивают доступ в интернет
11:30
Суббота
24
Сводки СВО, 12 июня, главное: Страх перед «Орешником», окружение 500 укровояк в Константиновке - «Военные действия»
1569-й день спецоперации. Одесса напрашивается на массированный прилёт
11:30
Суббота
52
Крах ВСУ в Константиновке: Наши войска скрытно заходили в город в течение мая - «Военные действия»
В ходе прорыва была смята 156-я «натовская» бригада ВСУ, подготовленная британцами
11:30
Вторник
0
«Аутизм!» Сказать, что мы были раздавлены, — не сказать ничего…" - «Общество»
Происшествия и криминал
11:30
Воскресенье
0
29
Курортный Крым — всё? Полуостров под огнем, мост в Чонгаре разрушен, Севастополь уже напоминает Донецк - «Происшествия»
Очередной бандеровский «Хорнет» может ударить не по поезду, а по автобусным колоннам, везущим пассажиров в Керчь
Похожие новости
