Сбербанк сообщает о выкупе доли в синдицированном мезонинном кредите, предоставленном для O1 Group синдикатом банков. Объем выкупленной доли составляет примерно80 млн долл. СШАСделка организована Департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, при участии Sberbank InvestmentsLimited. Сбербанк принимает участие в сделке одновременно как инвестор и агент по кредиту и по обеспечению. Это первая в истории Сбербанка сделка по участию в синдицированном мезонинном финансировании.Ранее мезонинные сделки, организованные департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB при участии Sberbank InvestmentsLimited, закрывались на двусторонней основе.
Компания O1Groupпривлекла синдицированный мезонинный кредитдля рефинансирования кредитана сумму 200млн долл., изначально организованногов 2014 году со сроком погашения в мае 2017 года. Рефинансирование гарантировано O1 PropertiesLimited («O1 Properties»), погашение состоится 27 апреля 2020 года.
Оскар Рацин, руководитель Департамента инвестиционной деятельности, вице-президент Sberbank CIB, прокомментировал сделку: «Данная сделка стала для нас пилотной сделкой мезонинного синдицированного кредитования. Структура синдицированного мезонина позволяет Sberbank Investments Limited соответствовать продуктовым требованиям наших клиентов, и одновременно чувствовать дополнительный комфорт, разделяя риски с другими участниками синдиката.O1Groupпривлекает нас в качестве инвестора и партнера, что говорит о доверии к нам и нашей работе. Надеемся, что данная сделка не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество с O1Group, но и послужит позитивным сигналом для рынка».
Эта не первая за последнее время сделкана рынке недвижимости, организованная Департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB при участии SberbankInvestmentsLimited и SberbankInvestmentsLLC. Ранее банк предоставил O1 Properties мезонинное финансирование, инвестировав 100 млн долл. США в покупку 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь». В конце 2016 года Сбербанк успешно вышел из данной инвестиции. Сделка 2012 года по покупке компанией O1 Propertiesбизнес-центра «Белая площадь» у консорциума компаний стала одной из крупнейших M&A-сделок в сфере офисной недвижимости в России.
Также в декабре 2016 года ПАО Сбербанк при участии Sberbank Investments LLC и ПАО «Ростелеком» реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Цель совместного предприятия - развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.
11:30
Понедельник
0
6
Очередной автомобильный прорыв: «Aurus» умер, да здравствует «Senat»! - «Авто»
Под видом российского крутого лимузина в Шушарах хотят скручивать китайский «псевдо S-класс»
11:30
Суббота
9
Путин провел переговоры с лидерами Белоруссии и Армении по ситуации в Казахстане - «Спецоперация»
Российский президент обсудил со своим коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении
11:30
Суббота
7
Подпольная хакерская группа взломала сайты украинских государственных ресурсов - «Спецоперация»
Хакерская группа "Армия спасения Украины" взломала сайты ряда государственных ресурсов,
11:30
Воскресенье
7
Русские из Прибалтики, которых не показывают по ТВ: «Хочу вернуться в Литву, в России мы никому не нужны» - «Общество»
Происшествия и криминал
11:30
Четверг
0
7
Поездом — загорать в Евпаторию? Так это через Джанкой, а там бомбят! - «Происшествия»
Американские «Шершни» терроризируют водителей по пути в Крым «посуху»
Похожие новости
