4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО «Связьинвестнефтехим» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.
Валерий Юрьевич Сорокин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы с удовольствием отмечаем высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску наших рублёвых облигаций. Правильно выбранная стратегия позволила нам в условиях крайне сильной волатильности на рынках сформировать сильную книгу заявок с хорошей диверсификацией».
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Со-андеррайтеры – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».
11:30
Понедельник
0
9
Государство потрошит олигархов: процесс «набрал существенные обороты» - «Экономика»
До чиновников наконец дошло, что для развития страны нужна более широкая рентная база
11:30
Вторник
0
Крутой министр: Кому из спортсменов запрещать въезд в страну — точно не Дегтяреву решать - «Спорт»
Нынешний глава Минспорта грозит не пускать в Россию атлетов, сменивших гражданство, бывший глава
11:30
Вторник
0
Милан остался без презервативов: Олимпиада провалила промежуточный финиш в День святого Валентина - «Спорт»
«Я был в шоке» — признался мексиканский фигурист
11:30
Четверг
9
Детские обиды ломают жизнь даже у взрослых мужчин - «Здоровье»
Новости дня / Мир / Латинская Америка / Бизнес / Здоровье / Происшествия и криминал / Политика / Спорт / ДНР и ЛНР / Россия / Военные действия / Власть / Технологии
11:30
Суббота
0
8
Эстонцы взвыли после захвата русских: "Зачем мы только это сделали?" - «Спецоперация»
Прибалтийская страна вляпалась в глупую историю – признали даже свои: "Когда появился российский эсминец, мы что-то не были такими смелыми". "Прибалтийские тигры" по примеру
