4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО «Связьинвестнефтехим» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.
Валерий Юрьевич Сорокин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы с удовольствием отмечаем высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску наших рублёвых облигаций. Правильно выбранная стратегия позволила нам в условиях крайне сильной волатильности на рынках сформировать сильную книгу заявок с хорошей диверсификацией».
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Со-андеррайтеры – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».
11:30
Воскресенье
0
1
Вора в погонах не сажают, а отправляют на пенсию. Цыганова не сдержалась: "Классика" - «Спецоперация»
Руслан Цаликов лишился депутатского мандата. Возможно, он и дальше восседал бы в чиновничьем кресле, но в начале марта его арестовали по целому букету уголовных статей. Коллеги же помогли ему
11:30
Воскресенье
0
Трамп угрожает ударом по русской АЭС: "Я дал им 10 дней" - «Спецоперация»
Президент США перенёс дату ударов по электростанциям Ирана. Но всё это дымовая завеса. А тем
11:30
Воскресенье
0
Всему миру придёт большой "бздыньк". Трамп готов нажать красную кнопку? - «Спецоперация»
Вашингтон продолжает рвать стандарты психологической нормальности. Странные мессы в кабинете
11:30
Воскресенье
1
"Депутаты надоели": Поплавская указала, куда им пойти - «Спецоперация»
Новости дня / Политика / Здоровье / Мир / США / Военные действия / Видео / Латинская Америка / Власть / Мнения / Аналитика / ЖКХ / Чемпионат / Большой Кавказ / Технологии / Украина / Энергетика / Европа / Разное / Азия / Ростов-на-Дону / Спорт / Бизнес / Происшествия и криминал
11:30
Воскресенье
0
1
"Не выживет никто": В войне с Ираном появились уши глобалистов. Уничтожение "лишних" людей началось? - «Спецоперация»
Нефть и цены на бензин – ерунда. Есть угроза жизни миллиардов людей. В Персидском заливе стоят корабли с миллионом тонн удобрений. А это уже грозит голодом во многих странах. Начинается время сева.
