15.09.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 – 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 – 9,65% до 8,95 – 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.
На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».
11:30
Вторник
0
3
Фабрика грез уже в КНР, а не в США: Голливуд проспал китайскую революцию в кино - «Культура»
Сейчас ставка делается на километры микросериалов, а не привычные мыльные оперы
11:30
Понедельник
4
Белоусов готовит удар по Прибалтике? Русский инженер назвал очевидные факты неизбежной атаки - «Спецоперация»
Падение украинских дронов в Латвии наделало много шума. Москва получила ещё одно доказательство,
11:30
Понедельник
3
Перед парадом Путину передали конверт: Три события на Красной площади, которые удивили весь мир - «Спецоперация»
Это случилось: парад Победы в Москве прошёл, несмотря на колоссальные риски. Весь мир гадал,
11:30
Понедельник
3
Запад предупредили о "спирали унижения и упадка" из-за Украины — Daily Telegraph - «Спецоперация»
Происшествия и криминал
11:30
Пятница
0
6
334 беспилотника — рекордный налет ВСУ на Россию. Не пора ли положить конец бандеровской вакханалии? - «Происшествия»
Беспилотные атаки на российские регионы становятся все наглее, причем не только с воздуха, но и с моря
