АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R

Книга заявок была открыта 12.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона 7,80 – 7,90% годовых снижался несколько раз до уровня 7,70 – 7,75% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано 29 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,8 раза.

Финальная ставка купона составила 7,70% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком обращения или сроком до ближайшей оферты от 7 лет за всю историю российского рынка облигаций.

Организаторами выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

21.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №4-00146-А-001Р-02Е от 31.03.2015. Объем размещенного выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Книга заявок была открыта 12.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона 7,80 – 7,90% годовых снижался несколько раз до уровня 7,70 – 7,75% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано 29 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,8 раза. Финальная ставка купона составила 7,70% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком обращения или сроком до ближайшей оферты от 7 лет за всю историю российского рынка облигаций. Организаторами выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

Еще новости по теме Новости Банков

11:30 Вторник 0 3 Фабрика грез уже в КНР, а не в США: Голливуд проспал китайскую революцию в кино - «Культура» Сейчас ставка делается на километры микросериалов, а не привычные мыльные оперы

11:30 Понедельник 4 Белоусов готовит удар по Прибалтике? Русский инженер назвал очевидные факты неизбежной атаки - «Спецоперация» Падение украинских дронов в Латвии наделало много шума. Москва получила ещё одно доказательство,

11:30 Понедельник 3 Перед парадом Путину передали конверт: Три события на Красной площади, которые удивили весь мир - «Спецоперация» Это случилось: парад Победы в Москве прошёл, несмотря на колоссальные риски. Весь мир гадал,

11:30 Понедельник 3 Запад предупредили о "спирали унижения и упадка" из-за Украины — Daily Telegraph - «Спецоперация»

Происшествия и криминал 11:30 Пятница 0 6 334 беспилотника — рекордный налет ВСУ на Россию. Не пора ли положить конец бандеровской вакханалии? - «Происшествия» Беспилотные атаки на российские регионы становятся все наглее, причем не только с воздуха, но и с моря

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R - «Новости Банков»